Dengan dimulainya perang saudara Patrian datanglah penciptaan tentara setengah binatang, setengah manusia — sebuah perkembangan dari orang Utara yang kalah jumlah dalam upaya putus asa untuk melawan kekuatan Selatan yang luar biasa. Mampu dengan cepat mendominasi medan perang dan meraih kemenangan dengan mudah, kemampuan seperti dewa dari para prajurit membuat mereka dijuluki “Penjelmaan”. Namun, saat perang berkecamuk, para Inkarnasi menghadapi masalah yang melibatkan binatang di dalam diri mereka yang tidak dapat mereka perbaiki dengan cara biasa.

Setelah perang usai, misteri dan catatan tentang Inkarnasi yang tunduk pada kemalangan hari-hari perang mereka muncul. Sadar akan kengerian yang mereka hadapi selama perang, Sersan Mayor dan mantan kapten Incarnates Hank Henriette menjadi Beast Hunter — mereka yang merenggut nyawa para Incarnate yang menyerah pada masalah yang mereka alami di medan perang.

Setelah menyaksikan ayahnya, seorang mantan prajurit Inkarnasi, menemui ajalnya di tangan salah satu Beast Hunter, Nancy Schaal Bancroft memutuskan untuk memburu pria yang mengambil nyawa ayahnya. Namun, pertemuan Nancy yang membuka mata dengan Pemburu Binatang mempengaruhinya untuk mencari alasan di balik kematian ayahnya dan keberadaan bermasalah Inkarnasi di masyarakat.