Shuuichi Kagaya adalah apa yang orang akan anggap sebagai siswa sekolah menengah biasa, tapi terkadang, dia berubah menjadi monster. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia mendapatkan kemampuannya, hanya saja dia lebih suka tidak ada yang tahu tentang itu. Suatu malam, dia menemukan sebuah bangunan terbakar dengan seorang gadis terjebak di dalamnya. Memutuskan untuk menyelamatkannya, dia mengubah dan membawanya ke tempat aman, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan teleponnya.

Keesokan harinya, gadis yang dia selamatkan — Claire Aoki — menemukan dia dan menanyakan identitas monsternya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mendorongnya dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi menyangkal tuduhannya. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia berubah, dan Claire mengambil gambar untuk memerasnya agar menceritakan semua yang dia ketahui tentang monster, yang ironisnya, tidak banyak.

Ternyata, Claire punya rahasia sendiri: dia mencari adiknya, yang juga menjadi monster. Dia meminta bantuan Shuuichi untuk melacaknya, tetapi mereka bukan satu-satunya yang mencari jawaban.