Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut dan sekarang hanya tinggal di negara bagian kota Flandore, tinggal di kota-kota yang dikelilingi oleh kubah kaca. Di luar kubah ada lycanthrope ganas yang tumbuh subur dalam kegelapan; Di antara warga di dalam, ada perbedaan yang jelas antara bangsawan dan rakyat jelata. Darah bangsawan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan mana, memberi mereka kemampuan yang melebihi batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan lycanthropes.

Sudah berusia 13 tahun, bangsawan Melida Angel belum memanifestasikan mana, dan menghadiri akademi elit di mana dia dianiaya karena kekurangannya. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Malaikat untuk menjadi guru Melida. Sementara Kufah tampaknya hanya menjadi mentor, motif tersembunyi bersembunyi di balik pekerjaannya — dia akan membunuhnya jika dia menegaskan bahwa dia tidak memiliki mana.

Penyelidikan Kufah akhirnya membawanya untuk memutuskan bahwa dia harus melenyapkan Melida. Namun, Kufah terpukul oleh tekad, semangat, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada dirinya sendiri saat dia menyaksikannya dalam pertarungan, malah memilih untuk menawarkan cara agar dia bisa mewujudkan sihirnya. Saat Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufah, Kufah meninggalkan misinya dan membahayakan segalanya agar penemuan Melida tidak diketahui oleh keluarga Malaikat dan guildnya sendiri. Namun, baik Kufa dan Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka bukanlah satu-satunya tantangan yang mereka hadapi, karena masalah yang tak terduga menunggu di dekat Anda.